Il patrimonio della tua famiglia e della tua impresa, pensato per durare.
Private Banker per famiglie, imprenditori e professionisti. Una strategia personalizzata per patrimonio, impresa e futuro, con uno scopo preciso: darti tranquillità, solidità e calma, da una generazione all'altra.
La qualità, ancor più quando si parla del proprio patrimonio, si sente.
30 minuti, senza impegno: una fotografia chiara del tuo patrimonio e tre spunti concreti.
Una relazione basata su ascolto, trasparenza e continuità
Sono Carlo Cazzaniga, Private Banker di Sanpaolo Invest. Da dieci anni opero nella Brianza imprenditoriale dove, tra clienti eterogenei, seguo anche famiglie le cui aziende, nel settore del mobile di lusso, sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo.
Nel mio lavoro, al centro c'è sempre la persona. Ogni cliente e ogni famiglia ha una storia, dei valori, dei progetti e una sensibilità propri: per questo non propongo soluzioni standard, ma percorsi costruiti su misura, con discrezione, riservatezza e una cura quasi sartoriale.
Conoscere a fondo chi ho di fronte, i suoi obiettivi, il suo modo di vivere gli investimenti, le persone a cui tiene, mi permette di disegnare una strategia che rispecchi le caratteristiche e le peculiarità di ciascuno. E di accompagnarla nel tempo, con la stessa attenzione, in ogni scelta: investimenti, protezione, previdenza e passaggio generazionale.
Alle mie spalle c'è la rete Sanpaolo Invest, parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con la solidità e le competenze di un grande gruppo bancario. Ricevo a Meda, Monza, Villa Raverio e Milano, oppure in videochiamata, e seguo clienti anche a Bergamo, Como, Lecco, in Piemonte e in Alto Adige, a Bressanone, Brunico e San Candido.
Solidità, trasparenza, affidabilità
Tre principi che guidano ogni scelta che facciamo insieme.
Solidità
Opero all'interno della rete Sanpaolo Invest, parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Per legge, gli strumenti finanziari dei clienti sono un patrimonio separato da quello dell'intermediario.
Trasparenza
Costi, rischi e caratteristiche di ogni soluzione sono spiegati in modo chiaro prima di ogni decisione. Ricevi rendicontazioni periodiche e puoi sempre sapere dove e come è investito il tuo patrimonio.
Affidabilità
Iscritto all'Albo OCF dal 2017 e soggetto alla vigilanza prevista per i consulenti finanziari. Da dieci anni sul territorio, sono un punto di riferimento stabile e sempre raggiungibile.
Come posso aiutarti
Private banking, consulenza finanziaria e gestione del patrimonio per famiglie, imprenditori e professionisti di Monza e Brianza, Milano e, più in generale, di tutta Italia. Ogni percorso parte da un'analisi della tua situazione complessiva: patrimonio, famiglia, lavoro, progetti.
Pianificazione patrimoniale
Analisi del patrimonio complessivo e costruzione di una strategia di wealth management coerente con obiettivi e orizzonte temporale.
Investimenti
Consulenza in materia di investimenti, gestioni patrimoniali e portafogli diversificati, con monitoraggio nel tempo.
Previdenza
Valutazione del gap pensionistico e soluzioni di previdenza complementare.
Protezione
Tutela della persona, della famiglia e del patrimonio contro gli imprevisti.
Passaggio generazionale
Pianificazione successoria e trasmissione del patrimonio di famiglia e d'impresa, in collaborazione con i professionisti di fiducia.
Imprese e professionisti
Gestione della liquidità aziendale e soluzioni dedicate a imprenditori e liberi professionisti.
Servizi bancari
Conto corrente, carte, pagamenti, mutui e soluzioni di lending, con la comodità di gestire tutto online e da app oppure di rivolgerti a una filiale fisica. Un unico punto di riferimento per investimenti e operatività quotidiana.
Un metodo chiaro, in quattro tappe
Sai sempre in che fase siamo, cosa facciamo e perché.
- 01
Ascolto
Conosco te, la tua famiglia, la tua attività e i tuoi progetti, prima ancora di parlare di investimenti.
- 02
Analisi
Fotografo il patrimonio complessivo e definiamo insieme obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
- 03
Proposta
Ti presento una strategia scritta e motivata, con costi e rischi esplicitati. Decidi tu, con tutte le informazioni.
- 04
Monitoraggio
Seguiamo il portafoglio nel tempo con incontri periodici e lo adattiamo quando cambiano i mercati o la tua vita.
Temi che contano per il tuo patrimonio
Articoli, guide e video su argomenti specifici, per scegliere con maggiore consapevolezza.
I contenuti hanno finalità esclusivamente informativa e non costituiscono consulenza, raccomandazione o sollecitazione all'investimento.
Prenota il tuo check-up patrimoniale
30 minuti, in ufficio o in videochiamata, senza alcun impegno. Scegli giorno e orario dal calendario, scrivimi qui accanto oppure su WhatsApp.
- Una fotografia chiara del tuo patrimonio e di come lavora oggi
- Tre spunti concreti su investimenti, protezione e passaggio generazionale
- Le risposte alle tue domande, con parole semplici
Scrivimi
Rispondo entro un giorno lavorativo. Il primo incontro è un colloquio conoscitivo, senza alcun impegno.
Dove trovarmi
Ricevo su appuntamento negli uffici di Meda, Monza, Villa Raverio e Milano, comodi per chi vive o lavora a Seregno, Seveso, Cabiate, Mariano Comense, Lissone, Desio, Carate Brianza, Giussano e Besana in Brianza. Seguo clienti anche a Milano, Bergamo, Como, Lecco, in Piemonte e in Alto Adige (Bressanone, Brunico e San Candido), in ufficio o in videochiamata.
Lun–Gio 9:30–18:00
Ven 9:30–12:00
I miei uffici
20842 Villa Raverio – Besana in Brianza (MB)
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Dove opero
Private banking e consulenza patrimoniale in Lombardia e in tutta Italia, in ufficio o in videochiamata.
Mercati e notizie del giorno
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